2024年3月29日星期五
 
專家論市
Martin Hennecke
 
東亞銀行
HKEx 股份編號 : 00023 
 
公司簡介
主要業務為提供銀行及有關的金融服務、以及商務、企業及投資者服務。

業務回顧 - 截至2012年12月31日止年度

香港業務

於2012年12月31日,本行香港的客戶貸款及貿易票據較2011年底合共增長10%。對比2011年,債券投資增長27.7%,客戶存款亦增加2.9%。

企業及商業銀行

本行香港業務於2012年內的企業貸款及貿易票據組合增長強勁達12.4%,貸款質素亦得以維持,且減值貸款比率仍然保持於極低水平。

憑藉於香港及中國內地的強大跨境業務優勢及龐大網絡,東亞銀行位佔先機,充份把握內地多項新出台利好政策,為於兩地市場擁有業務的客戶提供妥善周全的服務。本行通過此中港綜合平台,在香港建立穩固的內地客戶基礎,滿足他們對境內外同時融資的需要,包括物業發展項目融資、以人民幣相關資產為抵押的貸款,以及跨境貿易融資。除了提供上述融資服務外,本行亦同時向內地客戶銷售銀行其他產品,包括財資及保險類產品。東亞銀行將循此發展策略,積極帶動未來業務增長。

人民幣自由化的步伐於2012年加快,為東亞銀行開拓業務增長的新機遇。2013年初為本行發展人民幣業務的重要里程碑,期間東亞銀行成為首批授出跨境人民幣貸款予於前海深港現代服務業合作區(「前海」)註冊成立公司的貸款機構之一。隨著有關業務規管逐步放寬,可為離岸人民幣業務帶來龐大商機,特別是對前海及珠海橫琴新區。本行正密切留意出台政策,並積極部署,把握未來的發展商機。

本行通過為貸款重新定價及替換低利潤貸款,令綜合收益較2011年有所改善。本行亦已增持優質企業票據及債券,並繼續積極參與銀團貸款,專注於為中型企業客戶而設的高收益俱樂部貸款。

本地企業客戶-特別是構成本港經濟骨幹的中小型企業(「中小企」),仍是東亞銀行的業務重心對象。於2012年,本行成功擴展中小企貸款業務,設備融資業務增長18%,「營商易」無抵押貸款計劃的貸款則增長25%。本行亦為尊貴客戶推出了貿易融資計劃,並正推行承建商應收賬款融資計劃,把握區內多項大型基建項目帶來的商機。此外,香港按揭證券有限公司在政府的支持下,於2012年5月底在中小企融資擔保計劃下推出特別優惠措施,以支持本地中小企,本行亦積極參與其中。

零售銀行

於2012年,本行憑藉在零售客戶間的卓著聲譽繼續擴展業務,不斷擴充客戶基礎、擴闊服務範圍、提升服務水平、優化市場推廣及服務渠道,並整合分行網絡。

年內,本行零售銀行成功擴大客戶基礎,當中特別著重較富裕的個人客戶。為慶祝顯卓理財成立十周年,本行推出一連串市場推廣活動,回報本行的忠實客戶及招攬新客戶,並強調本行員工為客戶所提供熱誠、稱心的服務。與此同時,本行擁有多個設於大專院校之網點,年內更推出一連串信用卡推廣計劃及廣受歡迎的網上社交平台FacebookFanPage,務求招攬更多年青客戶,為未來業務增長奠定根基。

本行於2012年繼續拓展及優化電子銀行服務,令客戶享有更便利的銀行服務,亦同時減低銀行營運成本。年內,東亞銀行手機程式大受歡迎,下載總次數及流動電話理財用戶總人數均增長近倍。此外,本行提升電子網絡銀行服務,及擴充自動櫃員機網絡,本行自動櫃員機的數目,在銀通會員銀行中排名第二。本行更在主要地區推出創新及享譽的「視像櫃員」,以提供切合客戶個人需要的服務及延長服務時間。

隨著更多客戶轉用電子銀行服務,本行零售分行網絡(於2012年底包括88間分行、62間顯卓理財中心及7間i-理財中心)得以專注經營吸收存款及銷售理財產品。年內,本行在這方面積極推出多項措施,從本地小型企業爭取新業務、吸納低成本存款、招攬新財富管理客戶,以及交叉銷售保險及投資服務、信用卡、按揭、個人貸款等產品。透過鼓勵更多客戶使用自動轉賬支薪服務,本行的往來賬戶及儲蓄賬戶結餘均錄得增長,得以為銀行提供穩定及低成本的存款基礎。

本行於年內推出多項具競爭力的住宅按揭計劃,並藉著非住宅物業市場的升勢,拓展高收益非住宅按揭業務。於2012年,本行在香港新造按揭貸款登記方面,平均排名繼續名列第五。

保險及強積金服務

於2012年,本行旗下全資壽險附屬公司-東亞人壽保險有限公司的新造保單保費收入取得23%的強勁增長,並透過推出最受客戶歡迎的短期儲蓄計劃及以人民幣為貨幣單位的保險產品,滿足客戶對能提供保證回報的短期儲蓄產品的需求。

本行提供一般保險服務的全資附屬公司–藍十字(亞太)保險有限公司,在醫療及旅遊保險市場繼續穩佔領導地位,2012年的保單保費收入取得15%的增長。截至2012年底,醫療保險客戶人數超過179,000人,旅遊保險客戶人數則為755,000人,分別較上年度增長16%及7%。

一般保險方面,本行正積極轉用電子平台銷售產品及提供服務。年內,經電子平台錄得的保單保費收入上升25%。隨著全新流動電話應用程式推出,客戶可享更便捷的服務,預計使用率將於2013年進一步增加。

強積金「僱員自選安排」於2012年11月正式實施。為滿足市場需求,本行的全資附屬強積金服務供應商–東亞銀行(信託)有限公司新增多個基金、調低管理費及推出全新的低收費集成信託計劃。於2012年底,本行強積金計劃的成員人數增加至539,000名,管理的資產值則較2011年增長20%,至超過港幣152億元。

財富管理

於2012年,本行的財富管理業務增長強勁,並預期升勢將會持續,當中大部分新造業務源自內地客戶,而該客戶群目前佔本行私人銀行整體客戶人數約25%。

鑒於投資者偏好及低息環境,私人銀行偏重向客戶提供債券基金及以收入為主的產品。主題式投資漸受客戶歡迎,為此,本行於2012年推出首個投資於大中華地區房地產項目的私募基金─東亞天駿房地產基金BEA Blue Sky Real Estate Fund L.P.。於2012年,私人銀行收益穩健上升17%,於2012年底管理的資產值則較2011年底上升超逾20%。

東亞銀行香港互惠基金業務的收益於2012年錄得超逾75%增長。本行精心設計推出的產品,務求切合經濟前景及客戶需求,包括著重能提供穩定收入及具升值潛力的精選證券和以人民幣計價基金。與此同時,於2012年11月底,本行客戶可利用東亞銀行手機程式,在智能手機或平板電腦上查閱最新市場消息及基金表現。

本行運用私人銀行及企業銀行的客戶基礎,成功地交叉銷售信託及資產保管服務。於2012年,本行的私人及企業信託客戶總數錄得11%的增長,信託管理的資產總額則增長19%。

證券經紀業務

隨著全球主要經濟體系的政治領導人物變動所帶來不確定性,以及歐洲主權債務危機的持續影響,本地市場於2012大部分時間均處於萎靡不振的狀態。在內地經濟於2012年底出現重拾升軌的跡象後,投資者才重投市場,令本地市場於年底回升至52周高位。然而,香港聯交所每日平均成交金額仍於2012年下跌超過20%。因此,本行源自證券及期貨經紀業務的佣金收入與2011年相比有所下跌。同時,由於去年新股發行的上市表現明顯趨弱,投資者總體反應欠佳,導致新股貸款的利息收入下降。

儘管市場萎靡不振,本行繼續投放資源於資訊科技系統,以提升向其客戶提供的產品及服務質素。於2012年,本行成功推出倫敦金及環球期貨經紀服務,並優化其電子交易平台。2013年將陸續推出股票期權及海外股票等全新服務。

大中華地區業務(香港除外)

中國內地業務

本行於內地註冊成立的附屬公司─東亞銀行(中國)有限公司(「東亞中國」)於2012年面對重重挑戰。歐美經濟環境不穩,削弱了中國出口行業的表現,而內地的經濟增長放緩亦打擊了整體投資意欲。

面對本土不利的經濟環境,中央政府於2012年透過逆回購操作方式為金融體系注入資金,以致銀行同業拆息及票據轉貼現利率大幅下跌。此外,中國人民銀行分別下調最低貸款利率(包括按揭貸款利率)及上調最高存款利率,此對東亞中國的整體淨息差產生負面影響,由2011年的2.5%下跌至2012年的2.15%。

儘管環境充滿挑戰,東亞中國仍然成功將其加權平均貸款收益率由2011年的6.24%增加至2012年的7.02%。貸款及存款總額亦分別較去年增長14.34%及11.41%。貸款對存款比率維持在68%至73%之間,符合中國銀行業監督管理委員會的75%法定上限。

東亞中國於2012年採取針對性策略,擴大其企業客戶基礎,以中型企業為目標,藉此取得較高息差。東亞中國亦繼續推廣跨境融資,協助客戶擴充海外市場業務。於2013年,東亞中國將在供應鏈業務模式下推出新的本土貿易融資產品,進一步擴闊產品種類。

財資產品銷售方面,東亞中國致力增加對現有客戶的銷售滲透率,由2011年的低比率,上升至2012年的7.7%。東亞中國透過擴闊產品種類及加強市場營銷力度,目標為於2013年將該比率提升至10%。

東亞中國自2007年成立以來,一直致力擴展零售客戶基礎。截至2012年底,零售存款佔存款總額約20%,為推動業務增長提供穩定資金來源。零售貸款較去年增加14.6%。來自零售銀行及財富管理業務的服務費收入較去年上升35%。

去年內地的營商環境困難,部分地區及行業的資金鏈斷裂,令不少企業難以持續經營;同時逼使部分資金短缺的企業轉向其他融資渠道,包括信託貸款/信託產品及委託貸款。儘管市況欠佳,但東亞中國憑藉其穩健的信貸風險管理模式,使其減值貸款比率維持在較低的水平,由2011年0.10%的低比率升至2012年的0.27%。年內,東亞中國亦有效地控制中央政府關注的另一範疇-地方政府融資平臺。在2012年,東亞中國的地方政府融資平臺貸款餘額大幅減少,還款紀錄令人滿意。

過去多年,本行以策略性部署在國內建立強大的分、支行網絡,對東亞中國於內地的持續發展起著關鍵作用。東亞中國於2012年分別在昆明及寧波開設2間分行,並在全國開設8間支行,當中包括於廣東省的順德、湛江、汕頭及佛山開設的4間異地支行。東亞中國憑藉其在廣東省的33個網點線佔先機,在華南地區不斷擴展的富裕客戶群中爭取更大的市場佔有率。

截至2012年底,東亞中國設有25間分行、88間支行及9間24小時自助銀行中心,是內地網絡最龐大的外資銀行之一。展望未來,東亞中國將因應業務需要繼續擴展網絡。

於2012年5月,東亞中國在香港發行總額達人民幣10億元的人民幣高級無抵押債券予機構投資者及私人銀行客戶。東亞中國利用發行債券所籌集的資金支援業務擴展、優化資產負債結構及提升整體流動資金管理。

澳門及台灣業務

面對存款業務的激烈競爭,本行的澳門業務(「澳門分行」)專注提供廣泛的零售產品,包括推出顯卓理財戶口服務,為富裕客戶提供更佳的服務。於2012年,澳門分行淨利潤錄得26.79%的升幅。展望未來,本行將繼續於澳門擴闊零售產品的種類,並加強推廣澳門的零售服務。

台灣方面,東亞設於台北及高雄的分行(統稱「台灣分行」)於2012年3月推出證券及其他投資產品託管服務。此外,台灣分行積極透過其國際金融業務分行推廣跨境人民幣貿易結算服務。於2012年,台灣分行淨利潤較去年上升76.90%。

根據有關台灣開放人民幣業務的公佈,台灣分行將在來年致力向當地企業及個人客戶提供廣泛的人民幣銀行服務,並藉著人民幣開放措施所帶來的商機,充份發揮本集團於大中華地區完善的網絡,以迎接更多兩岸業務的機遇。

國際業務

於2012年,東亞銀行國際業務在溢利、貸款及存款方面,均創新高。

受到本地消費需求及政府基建項目開支的帶動,東亞銀行新加坡分行再次錄得理想的營業額及盈利增長。該分行亦受惠於新加坡增加對華的貿易及投資,在人民幣貿易融資及相關業務方面均錄得大幅增長。

展望未來,新加坡分行將會繼續利用本集團於東南亞及中國的龐大資源及客戶聯繫,與東亞中國更緊密合作,並強調以服務為本的精神,在該兩地尋找更多商機。同時,新加坡分行將會加強與東亞銀行的馬來西亞及印尼聯屬公司的合作關係。

儘管歐洲經濟基調疲弱,於2012年,東亞銀行在英國的按揭業務仍然錄得令人滿意的增長,增幅主要歸因於香港及其他亞洲投資者對倫敦市中心黃金地段物業的持續需求。2013年,東亞銀行將於曼徹斯特開設分行,擴展在英國市場的業務。

受惠於美國經濟復甦,東亞銀行在當地的業務再次取得穩固表現。因市場上的流動資金充裕,融資成本下降,紐約及洛杉磯分行均能擴大其貸款資產,並錄得理想盈利。

於2012年7月,本行完成了出售所持有美國東亞銀行之80%股權予中國工商銀行。於完成該交易後,東亞銀行會專注發展其美國批發及企業銀行業務。

其他附屬公司

領達財務有限公司

雖然面對著香港次級貸款市場競爭激烈的挑戰,於2012年,領達財務有限公司(「領達財務」)的貸款組合總額仍取得兩位數的按年增長。領達財務的強勁增長,主要由其多元化銷售及市場推廣渠道,以及產品組合提升所帶動。展望未來,領達財務將會致力提升服務價值,並建立在個人貸款市場的品牌地位。至於香港以外地區,領達財務致力把握內地市場的龐大商機,並於2013年上半年在深圳設立首間內地辦事處。

卓佳集團有限公司

卓佳集團有限公司(「卓佳」)的年度費用收入錄得7%的增長,首次超越港幣10億元的關口,為東亞銀行集團費用及佣金收入作出重大貢獻。儘管年內員工及間接成本增加繼續對卓佳的營運帶來挑戰,卓佳仍然盡力提升營運效益。

卓佳香港辦事處受惠於市場對其企業合規及公司秘書服務的殷切需求,其企業服務收入錄得可觀的增長。儘管2012年香港資本市場的新股上市數目較2011年減少,於2012年內,仍有55%的香港新上市公司選用卓佳香港辦事處的股份過戶登記服務。

卓佳的海外辦事處繼續是卓佳總收入的重要來源之一。卓佳馬來西亞辦事處的表現尤其突出,於今年錄得大幅總收入及溢利增長。於2012年5月,Tricor Services Europe收購在倫敦以基金管理為主的公司Woodside Corporate Services Limited,擴展英國業務。除一般企業服務外,Tricor Services Europe目前亦提供基金管理服務,以及透過其附屬公司擔任英國政府批准方案下的收款代理。

卓佳目前在28個城市經營業務,並於全球聘用超過1,600名員工。

東亞聯豐投資管理有限公司

東亞聯豐投資管理有限公司(「東亞聯豐」)的管理資產於2012年錄得25%增長。有關增長主要歸因於其在零售及機構業務取得的成果。於2012年5月,該公司新增一個單位基金,名為東亞聯豐亞太區多元收益基金,讓投資者透過投資於一系列資產,從而獲取更高分紅。

業務展望 - 截至2012年12月31日止年度

香港乃小型開放式經濟體系,特別容易受外圍環境影響。2012年,海外經濟面對重重困難,本地增長亦隨之放緩。然而,經濟狀況自第三季末轉趨穩定,加上投資氣氛有所改善,令金融市場自9月起呈強勁復甦。東亞銀行致力為客戶和投資者提供最卓越的金融服務,積極發掘能夠帶來可觀回報的投資機會。

憑藉成功掌握內地、香港與海外市場商業聯動的新機遇,東亞銀行業務近年持續錄得增長。本行香港與內地的銀行網絡保持高度融合,而區域與國際市場之據點亦取得平衡發展。展望未來,本行將施行雙軌策略:進一步善用本身的網絡優勢支持香港、內地及海外地區之業務交流,以及為每位客戶提供更全面的銀行服務。

東亞銀行在國內坐擁龐大網絡,加上內地企業需求殷切,東亞香港得以藉此大舉開拓跨境貿易融資業務。隨著內地企業日趨積極發展海外市場,本行正著力發展與內地企業的聯繫,透過推出及銷售更多的產品及服務,務求滿足內地企業的特別需要。

東亞銀行預期,短期內有關跨境業務之利好政策將陸續出台,特別是在前海、橫琴、南沙發展區,帶來更多機遇。未來數年,源自內地的業務可望繼續帶動本行香港業務的增長。

本行設於內地的全資附屬公司東亞銀行(中國)有限公司(「東亞中國」)將貫徹實施行之有效的商業策略,繼續穩步擴展分行網絡、加強電子分銷能力、投資開發新產品,以及將焦點放在具競爭優勢的範疇之上。

東亞中國經營的網點迅速攀升,由2007年3月創立時的28間,增加至2012年底的114間。在2012年,東亞中國對內地分行的業務運作進行了大規模檢討,並為未來數年的發展目標訂立了新的優先次序。是次業務檢討後,東亞中國將於2013年推行理順計劃,務求提升效率、控制成本,並將資源投放於回報較高的項目上。

東亞中國將擴大客戶群,尤其以中型企業作為目標。作為此策略的一部分,東亞中國已為供應鏈融資發展一系列針對性產品,以助客戶管理本土貿易業務。有關產品不僅為客戶提供更大的便捷及提升效率,亦可為本行開拓新存款及收入來源。

由於貸款及存款均錄得穩健增長,本行國際業務在2012年的溢利再創紀錄。隨著減值貸款比率重返正常水平,資產質素顯著改善。貿易再融資業務持續增長,加上東亞銀行位於馬來西亞的聯營銀行業績理想,成為本行國際業務溢利錄得升幅的主要因素。

本行將美國東亞銀行(The Bank of East Asia (U.S.A.) N.A)(「美國東亞」)80%股權售予中國工商銀行股份有限公司(「工商銀行」)的交易已於2012年7月完成。東亞銀行預期,隨著中美兩國的商業往來日益頻繁,在工商銀行管理之下,讓美國東亞可望迎接重大機遇。與此同時,東亞銀行將繼續透過其紐約及洛杉磯聯邦分行發展在美國的批發銀行業務。

過去十年,東亞銀行先後與策略性夥伴訂立多項協議,並與多家海外金融機構保持非常良好的關係。在2013年,東亞銀行將繼續與上述商業夥伴攜手合作,進一步拓展跨境轉介業務。

過去一年,本行致力改善成本對收入比率,進展令人滿意。為進一步提升營運效率,本行將加緊投資創新項目,特別是將資源投放在有助降低銀行服務成本的科技。與此同時,本行將進一步發展iPhone/Android應用程式,調整市場推廣策略,務求提升東亞銀行對年青一代的吸引力。本行將繼續推陳出新,以適切的科技提升客戶的銀行服務體驗。

為配合業務目標及符合監管規例改變之需要,本行一直保持穩健及有效的資本狀況。隨著新資本充足規例分階段實施,東亞銀行已推行一系列措施,透過定價及資產配置,以持續提升資本運用的效率。在未來一年,本行將增加資本要求較低的生息資產之比重,並透過銷售保險、投資及財資產品,以提高服務費收入佔總收入的比率。

繼本行於2012年3月及4月成功發行合共8億新加坡元的後償票據後,東亞銀行與三井住友銀行於2012年12月達成配股協議,金額達港幣33億100萬元,以進一步提升本行資本實力。三井住友銀行與東亞銀行的合作關係歷史悠久,兩行均對是次合作能增進相互間的策略性關係表示歡。

資料來源: 東亞銀行 (00023) 全年業績公告
集團主席 李國寶 發行股本(股) 2,262M
票面值 港元 2.5 市價總值 (港元) 68,984M
 
登入名稱
密碼
新用戶注冊   忘記密碼
進階搜尋
© 2024 The Standard, The Standard Newspapers Publishing Ltd.
Home | Business | Metro | Focus | Opinion | Markets | World | Sports | Entertainment | Monday Money | Property | Macau | Weekend